Desde Menú CRM se gestiona desde: Parametrización, Menú 1, configuraciones Básicas, Usuarios, C.- Consulta .
Haciendo doble click en cada usuario, se abrirá la siguiente pantalla donde, en la pestaña de parámetros encontraremos:
Desde aquí, deberemos indicar las opciones de:
- Es operador: Para aquellos usuarios que vayan a operar en Marketing (CRM).
- Cód. Vendedor: Vendedor (Operador de CRM) Asociado a este usuario cuyo mantenimiento se efectúa a través de configuración de gestión.
- Acceso sólo a sus cuentas: Si deseamos que los operadores no tenga permisos para acceder a otras cuentas.
- Acceso solo a sus actividades: Si varios operadores están visualizando simultáneamente la misma cuenta. Sólo pueden ver su propia actividad, no las comunes.
- Acceso solo a sus oportunidades: Si varios operadores están visualizando simultáneamente la misma cuenta. Sólo pueden ver su propia oportunidad, no las comunes.
- Localizador de Cuentas sin contacto: Al marcar este check, cuando localice una cuenta desde la opción «Localizar» no le muestra los contactos.
En caso de que deseemos que los operadores tengan acceso al envío de e-mails. También deberemos controlar la configuración de los campos e-mail y Servidor Saliente (Ver Manual de Configuración del Sistema).
De cara a mejorar las opciones de los usuarios, cabe destacar otras opciones:
- Navegante activo: Si este check no está activo, no se puede navegar por las estructuras de las tablas con la herramienta de Navegante.
- Serie Bloqueada: Si este check esta activo, no se pueden cambiar las series de los documentos. Tomando siempre las preconfiguradas en el usuario o cliente.
Asimismo, en el mismo formulario pero en la pestaña Accesos podemos encontrar otros privilegios importantes para la configuración de usuarios. En este punto destacar la opción de Modificar Precios de venta y de compra. Si este check esta activo el usuario no podrá cambiar precios ni descuentos en ningún documento de venta.
