Desde la rejilla de consulta de cuentas (opción 1.B) podemos imprimir o visualizar por pantalla los siguientes informes relacionados con la información de las cuentas: En primer lugar seleccionamos la opción que queramos imprimir o visualizar. Los informes disponibles de esta opción son: ListÃn telefónico: Informe general de todas las empresas ordenadas por numero de [...]
Categorías: 1.D.a.1.- Cuentas
Desde el Menú Gestión de CRM, opción 1-A- Nueva podremos crear una nueva cuenta de CRM Pulsando esta opción accederemos al siguiente formulario: 1.- Datos Generales: Disponemos de campos para introducir los datos básicos de la cuenta, como puedan ser: Código en Gestión: Este campo aparecerá por defecto = 0. Sólo si el contacto ya [...]
Categorías: 1.D.a.1.- Cuentas
Desde el menú CRM, opción 4.- Configuración, I Clientes de nuestro software de gestión Axos Visual,encontramos las opciones necesarias para la importación de cuentas de clientes. En caso de disponer de una base de datos externa de potenciales clientes (ya sea en formatos Excel, .txt…), estos se pueden importar a la aplicación a través del [...]
Categorías: 1.D.a.1.- Cuentas
A continuación le explicamos como lanzar una consulta de clientes y buscar una cuenta especifica mediante localización. 1.-Consulta de Cuentas Desde el menú 1.- Gestión, opción B.- Consultas / Cuentas, de nuestro software de gestión Axos Visual, encontramos las opciones necesarias para consultar nuestras cuentas de clientes. Existen 2 tipos de consultas, que tenemos que [...]
Categorías: 1.D.a.1.- Cuentas
1.- Tipos de cuentas de CRM En nuestra gestión empresarial destacamos dos tipos de Clientes. Cliente Real: Todo aquel cliente del cual ya tenemos generado algún pedido y, por tanto, esta dado de alta en Gestión. Cliente Potencial: Todo aquel cliente que estando o no dado de alta en gestión, aún no nos ha generado [...]
Categorías: 1.D.a.1.- Cuentas
© Axos Soluciones Visuales - Todos los derechos reservados - Aviso Legal - Blog desarrollado con WordPress
